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    “豬茅”連續兩次豪氣增持!新一輪周期何時開啟?

    對未來豬價,業內普遍預計,豬周期的底部或將持續,最遲將于明年上半年結束,豬價有望迎來新一輪上漲。

    【大河財立方 記者 徐兵】一周之內,國內生豬龍頭牧原股份兩次出手“護盤”。截至10月25日收盤,牧原股份股價為33.71元,上漲6.17%。

    值得注意的是,如果這兩筆增持均按公告上限計算,擬合計增持22億元,也將是目前今年A股上市公司中增持金額最大的。

    自2021年豬肉價格沖高回落以來,A股生豬養殖公司深陷在一個漫長而復雜的豬周期中。這不僅限于牧原股份一家公司,其他豬肉股也遭受了股價的重大挫折。對未來豬價,業內普遍預計,豬周期的底部或將持續,最遲將于明年上半年結束,豬價有望迎來新一輪上漲。

    接連推出兩筆增持計劃

    10月24日晚,牧原股份發布公告,公司部分董監高及核心人員擬以10億~12億元增持股份。增持計劃實施期限自2023年10月25日起6個月內。

    無獨有偶,就在數日前的10月19日,公司實控人秦英林、錢瑛之子秦牧原擬以5億~10億元回購公司股份,如以兩筆增持公告上限計算,22億元的擬增持額度約占當前公司市值的1.19%。截至10月25日收盤,牧原股份股價為33.71元,總市值為1842億元。

    從本次增持計劃公告看,此次牧原股份的增持主體不僅包括首席財務官高曈、副董事長曹治年、副總裁楊瑞華、養豬生產首席運營官李彥朋、董事會秘書秦軍、首席人力官王春艷、首席法務官袁合賓等多位管理層,還包括張萌、朱紅倩、胡義勇等11位核心技術帶頭人。

    記者注意到,多名高管擬增持的額度約為6000萬元,11位核心技術帶頭人及部分核心管理、業務人員等金額均在百萬元以上。

    另外值得注意的是,上述增持主體還承諾,在增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份,在增持計劃實施完畢后12個月內不減持。

    多位參與增持者在接受大河財立方記者采訪時表達對公司以及對行業未來發展的信心,愿以“真金白銀”的行動對公司支持。同時牧原股份方面也表示:“公司及公司員工堅定看好公司發展前景,并將在法律法規允許范圍內,全力做好公司股價維護工作,穩定市場預期?!?/p>

    一國內頭部券商分析師在接受大河財立方記者采訪時表示:“牧原股份連續發布增持公告具有積極的象征意義,表明了公司管理層和大股東對公司的強烈信心。同時,這也是一種向市場傳遞信號的方式,提醒投資者關注公司的長期價值,而非短期的市場波動。這種行為不僅增強了公司的資本實力,還提高了公司的市場形象,增強了投資者對公司的信任度?!?/p>

    降本增效已成行業共識

    除增持動作之外,記者注意到,近期牧原股份也就市場頗為關注的養殖成本、資本開支等一系列問題積極回應投資者,并在昨日(10月24日)發布公告稱,擬舉辦開放日活動,邀請廣大投資者全面、深入地了解牧原股份發展情況。

    在投資者交流會上,牧原股份首席財務官高曈曾表示,“2018—2020年,公司進入高速發展階段,規??焖偬岣?。在規模趨于穩定之后,2021年公司及時做出戰略性調整,從高速發展向高質量發展轉變,從數量增長轉變為質量增長,由追求快速提升出欄量轉變為更加關注生豬頭均成本的降低,持續提升盈利能力。在此背景下,2022年公司提出頭均600元的成本挖潛目標?!?/p>

    記者查閱公開數據發現,2023年以來,牧原股份生產成本持續下降,9月份生豬養殖完全成本在14.7元/公斤左右,在行業中居領先水平。同時,牧原股份稱,公司將持續做好成本降低工作,從疾病凈化等各方面發力,力爭年底生豬養殖完全成本降至14.5元/公斤以下。

    事實上,“降本增效”已成為頭部豬企生產經營的重要關鍵詞。

    此前,記者在調研采訪時,中糧家佳康副總經理李芳芳認為行業核心競爭現在是成本。她強調,近年來,隨著生豬養殖對防疫、環保、育種等生產管理的要求不斷提高,成本控制和效率提升已經成為行業內的重要議題。

    新希望證券事務代表白旭波也表達了同樣的觀點。他說:“降本增效是行業持續性的問題,并不是因為現在豬價低才得到重視。從我們開始發展養豬業務的第一天起,就一直在追求低成本、高效率,這是一個永恒的話題?!?/p>

    為了進一步降本增效,牧原股份近期還探索了“共創共享機制”,希望把好的管理方案落實到一線員工,通過團隊相互幫扶,使得新技術得到應用,生產效率也可以進一步提升。

    豬價何時反彈

    控制成本只是當下豬企應對周期底部之策,豬價何時能夠反彈才是業內共同關心的問題。

    在10月23日國務院新聞辦公室新聞發布會上,中國農業農村部畜牧獸醫局負責人陳光華表示,今年以來,中國生豬市場供應總體較為充足。1至7月份豬價低位運行,出欄一頭生豬虧損約130元人民幣。7月下旬之后,豬肉供需逐漸趨于平衡,生豬價格回升,養殖實現扭虧為盈。中秋國慶以來,豬肉市場供應寬松,價格又出現小幅下跌?!斑@主要是因為生豬生產供應在穩定增加?!?/p>

    展望后期市場走勢,陳光華表示,根據近期農業農村部專題會商分析,當前和今后一個時期,生豬生產仍在慣性增長,后市供應將穩定增加,四季度是消費旺季,豬價可能會回升,但缺乏大幅上漲基礎?!霸诖颂嵝褟V大養殖場戶,明年春節后可能出現消費淡季與生豬出欄量增加‘兩碰頭’,養豬虧損程度甚至可能重于今年同期,希望做好生產安排,合理調整生產節奏,順時順勢出欄生豬?!?/p>

    記者注意到,業內也持有相似的觀點:豬周期的底部或將持續,明年下半年行情或會好轉。

    中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇認為,10月期間的豬價應該還是保持下跌趨勢,預計11月份后,豬價會季節性地反彈和上漲,但總體的上漲空間不大。

    從周期的角度來講,當前的豬價是處于下行周期,意味著盈利水平會明顯下降。而本輪周期呈現出下降周期明顯長于上行周期的特征,且在市場飽和的狀態下,產能相對穩定,同時處于高位。這意味著,本輪周期整體的盈利性特征跟非洲豬瘟時期相比已經明顯轉變。

    華福證券在最新研報指出,根據能繁存欄量判斷,2024年年中之前,大量供給仍需消耗,而且去年年底今年年初的產能去化緩慢,供給量仍處高位,需求的提振有限,長期依舊疲軟,生豬價格持續上漲動力不足,價格或以偏弱震蕩為主;華安證券研報則稱,9月以來,仔豬養殖也陷入虧損,有助于加速產能去化。本輪生豬產能去化最遲將于2024年上半年結束,豬價有望迎來新一輪上漲。

    在接受大河財立方記者采訪時,格林大華期貨生豬分析師張曉君表示:“短期來看,疫病擾動增強,局部出現恐慌性拋售,階段性供強需弱施壓豬價弱勢運行;中期來看11~12月份漲價預期仍存,上漲幅度關注此輪疫病發酵程度;長期來看明年上半年豬價下行壓力仍較明顯,明年下半年看漲預期較強,關注四季度母豬去化幅度?!?/p>


    編輯:杜鵬勃    責編:賈同嶺


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